主要观点
消费方面,暑期间出行强度和电影消费热度仍高。出行方面,暑期热度保持高位;消费方面,暑期档电影票房同比保持高位。上周部分行业工业生产继续分化:水电出力延续改善,电煤日耗上行;建筑业方面,钢材需求偏弱对供给拖累,季节性补库或已结束,水泥库容比逆季节性上行反映需求偏弱;制造业方面,汽车销量仍保持较高绝对值水平,半/全钢胎开工率仍维持高位运行;纺服产业链景气度保持高位。新房销售继续偏弱,政策方面,供给侧,央行降息,延续实施保交楼贷款支持计划。需求侧,市场对一线城市放开期待较高。土地方面,上周土拍热度分化。
(资料图片)
出游活动热度高位
暑期间出行强度和电影消费热度仍高。出行方面,暑期热度同比保持高位:
截至8 月17 日当周,9 个重点城市地铁客运量周均环比-0.6%;截至8 月12日当周,国内航班(不含港澳台)执行航班执飞率94%。消费方面,暑期档电影票房同比保持高位,截至8 月18 日当周,电影票房环比-32.6%,水平值为近5 年以来最高。
工业生产继续分化
电力方面,长江上游来水保持高位,水电出力好于去年同期;火电方面,伴随气温回升,终端日耗有所回升。建筑方面,库存端,钢铁需求开始对生产有所拖累。供给端,高炉开工率维持短期高点,多省平控政策落地,但尚未反映到高炉开工率层面。需求侧,建筑钢材成交量继续缩量,地产开工拖累。
水泥供需环比季节性小幅反弹,库容比逆季节性上行。纺织方面,纺服景气度保持高位。汽车方面,暑期出行热+暑期学童接送、短途夏令营等活动增多+油价维持高位,带动新能源汽车销量上升。关注汽车节、旧车更新、消费券等活动和政策效果。
新房销售继续偏弱
上周地产销售环比出现回升,结构上二线>一线>三线。二手房挂牌上周价跌量升。政策方面,央行在二季度货币政策执行报告中提到,延续实施保交楼贷款支持计划至2024 年5 月末,激励和引导金融机构为保交楼项目提供融资支持。需求侧,市场对一线城市放开期待较高。在南京、郑州放松调控后,根据新华社报道,福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策,降低二套房首付比例下限。土地方面,上周土拍热度分化。
多数商品价格先跌后涨
上周商品价格多数先跌后涨。周内看,主要跌幅出现在周二,已经连续两个月上涨的玻璃也出现较大跌幅,主因当天公布的国内7 月经济数据不及预期。当天晚间央行宣布调降MLF 和OMO 利率,稳增长意图展露推动黑色、水泥、铜铝价格周三之后有所回升。海外方面, 7 月FOMC 会议既要多数与会者认为美国通胀存在较大向上风险,美国零售增长超预期,市场对美联储加息预期升温,美元指数上行,对油价等形成压制。
风险提示:政策推进不及预期、海外经济和货币政策的不确定性。
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